户外运动产业的形成

户外运动产业的形成

莉、詹陆雨、邹国强）

1 国内户外行业所处生命周期？

1.1 工业文明产物，催生庞大户外用品市场

户外运动为工业文明的产物，二战后在欧美率先普及。户外运动诞生于 18 世纪的欧洲， 最早以探险和科学考察的形式存在。19 世纪中后期“第二次工业革命”开始后，城市人口剧 增、生产节奏加快等社会问题凸显，户外运动逐渐演变为一种短暂摆脱现代工业文明的休闲 活动。二战时期，登山、攀岩、野营等户外技能及装备在军队得到长足进步，随着战后经济 复苏，户外运动在欧美地区率先实现了大众化发展，成为提升生活品质的一种生活方式，多 样的户外组织、户外比赛开始出现。 户外运动细分项目丰富多样，根据所处自然环境不同可分为陆地、山地、水上、冰雪、 空中运动以及野营活动和户外游戏；根据专业程度与活动强度可分为专业、常规和休闲户外 运动三类，满足不同类型人群的需求——专业户外运动往往环境较为恶劣，要求参与者在体 能、心理素质、技术装备上达到专业水平；常规户外运动对专业要求相对低，兼具一定挑战 性和探险性；休闲户外运动以体验、放松为主，适应人群广泛。

户外运动的发展催生了品类繁多的户外用品，为户外参与者应对各类复杂自然环境提供 保护和辅助。根据中国纺织品商业协会户外用品分会（COCA）分类，户外运动用品可分为 服装类、鞋类、背包类、装备类、配件类和器材类。

4 至 11 月为户外用品销售旺季，户外鞋服占比过半。根据 COCA 数据，2019 年我国户 外用品的市场结构中，户外服装以 46%占据近半的份额，户外工具、露营装备和户外鞋靴分 别占比 20%/17%/12%。户外用品销售呈现十分明显的季节性，以北半球为例，除了冰雪运 动之外，大部分户外运动参与旺季为 4-10 月份，其中水上运动更为集中，为 5-8 月份。同 时，由于双十一对销售的拉动较大，因此 11 月份往往也是各类户外用品的销售大月。

1.2 对比欧美，国内起步较晚、参与率尚低

欧美地区户外运动普及率已达 50%以上，为全球最大的户外用品市场。经过了上百年 的发展，户外运动已经成为欧美地区民众不可或缺的生活方式，并在疫情后参与率加速提升。 以美国为例，6 岁以上的居民中，户外运动的参与人数 2020 年达到 1.6 亿人，参与率达到 52.9%（同比提升 2.2pct.）；2021 年露营参与人数预计为 5690 万，参与率达 18.6%（同比提 升 2.8pct.）。 据 Statista 统计，2020 年全球户外用品市场规模同比增长 28%至 1600 亿美元，预计 2022 年将突破 2000 亿美元；单看电商市场，2021 年全球规模达 687 亿美元，其中美国、欧洲分 别为 181/144 亿美元，合计占全球的 47%。我们认为，尽管欧美户外运动已进入成熟期，但 持续提升的参与率及消费力依旧能够推动其户外用品市场稳健增长。

我国户外运动大众化仅十多年，经历初期的井喷式增长后，2013 年后进入平稳期。户外 运动于上世纪 90 年代在我国北上广等地开始萌芽，但早期玩家仅限于小众的、专业的群体， 其真正走向大众是从本世纪初开始的。2003 年非典之后，户外运动品牌、俱乐部、各类赛事 纷纷涌现，2008 年北京奥运会进一步激发大众参与户外运动的热情，2003-2013 年国内户外 用品零售额从 5 亿元井喷式增长至接近 200 亿元，被称为“中国户外用品行业的黄金十年”。 但高速增长过后，户外用品行业面临和服装行业相同的库存压力、品类调整和消费者变化， 叠加经济结构调整及零售业低迷等原因，需求端增长放缓，产能过剩促使供给侧开始出清。

疫情前我国户外运动参与率仅 10%，近两年提至 28%以上，但仍显著低于欧美国家。 据中国登山协会统计，2018 年我国参与户外运动的人口达到 1.5 亿，对应户外参与率为 10.4%； 根据《户外运动产业发展规划（2022—2025 年）》数据，截止 2021 年底，我国户外运动参与 人数已超过 4 亿人，近两年户外参与率快速提升至 28%以上，但对比欧美国家 50%以上的水 平仍有较大提升空间。此外，在参与率提升初期，我国大量户外参与人群为体验式初级玩家， 无论参与频次还是人均消费预计均与欧美国家存在差距。因此，从长期来看我国户外用品消 费市场存在广阔的发展空间。

2 疫情之下，户外消费的新趋势？

2020 年后，国内户外行业在经历了近十年的调整后，再次迎来高速增长，尤其是精致露 营、冰雪运动、飞盘等新兴玩法的热度持续高涨。不同于传统户外运动对“专业”和“挑战” 的极致追求，新阶段下的国内消费者越来越期望从户外运动中获得休闲放松与社交的机会， 并且越来越注重户外装备的颜值与格调。与该趋势相匹配的是，户外运动参与人群呈现年轻 化、城市化、女性化加深的趋势。

2.1 行业风向：新户外玩法频繁出圈

疫情之下，本地游、周边游成为主

户外运动产业的形成，有以下4个大方面形成的

1、空间依存度大：户外运动产业经营首先要考虑为从事体育活动的消费者提供必要的体育健身活动场地场馆。

2、时间消费明显：大多数体育消费者只有在拥有相对充裕的余暇时间的前提下才可能进行户外运动消费。

3、消费层次要求高：只有大众有了一定程度的消费能力和较高层次的精神娱乐需求之后，才可能诞生户外运动产业。

4、服务质量要求高：户外运动服务业是体育产业的核心，体育消费者要通过时间和金钱的消费换取运动满足感、体质增强等多层次消费需求。

1 国内户外行业所处生命周期？

1.1 工业文明产物，催生庞大户外用品市场

户外运动为工业文明的产物，二战后在欧美率先普及。户外运动诞生于 18 世纪的欧洲， 最早以探险和科学考察的形式存在。19 世纪中后期“第二次工业革命”开始后，城市人口剧 增、生产节奏加快等社会问题凸显，户外运动逐渐演变为一种短暂摆脱现代工业文明的休闲 活动。二战时期，登山、攀岩、野营等户外技能及装备在军队得到长足进步，随着战后经济 复苏，户外运动在欧美地区率先实现了大众化发展，成为提升生活品质的一种生活方式，多 样的户外组织、户外比赛开始出现。 户外运动细分项目丰富多样，根据所处自然环境不同可分为陆地、山地、水上、冰雪、 空中运动以及野营活动和户外游戏；根据专业程度与活动强度可分为专业、常规和休闲户外 运动三类，满足不同类型人群的需求——专业户外运动往往环境较为恶劣，要求参与者在体 能、心理素质、技术装备上达到专业水平；常规户外运动对专业要求相对低，兼具一定挑战 性和探险性；休闲户外运动以体验、放松为主，适应人群广泛。

户外运动主要是指散步，爬山旅游等健身运动，改革开放以来随着生活水平不断提高，人们健身意识逐渐增强，各种健身器材用品用具等等需求量大增，这样就形成了一种产业。